大眾網(wǎng)·海報新聞記者 談磊 見習記者 孫曉雨 通訊員 李超 德州報道

　　近日，中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行品牌理財工作室評選結(jié)果揭曉，全省20家理財工作室獲得了省行品牌理財工作室殊榮，其中，農(nóng)行德州分行營業(yè)部邊明麗理財工作室榜上有名。

　　據(jù)悉，該行邊明麗理財工作室是2022年1月1日該行營業(yè)部成立的首個以個人名字命名的理財工作室，現(xiàn)有團隊成員4人。該理財工作室旨在為客戶提供一對一量身定制的專屬理財方案，并協(xié)同客戶做好方案的執(zhí)行、跟蹤和優(yōu)化，滿足客戶不同時期的理財需求。

　　此外，作為該行專業(yè)理財工作室，他們堅守服務(wù)初心，提供涵蓋投資理財、財富傳承、家族信托、跨境金融、保險規(guī)劃、養(yǎng)老計劃、子女教育及留學規(guī)劃等多領(lǐng)域?qū)�業(yè)服務(wù)，滿足客戶個人及家庭、企業(yè)的諸多需求。

　　自成立以來，邊明麗理財工作室致力于為德城居民提供私人財富管理、綜合金融和增值服務(wù)為核心的全面金融解決方案。理財室成員累計進行管戶對接1200余次，完成私人銀行客戶簽約3戶，白金卡客戶提升25戶，金卡客戶提升56戶。為客戶配置存款產(chǎn)品2000萬元、理財600萬元，辦理信用卡150戶，辦理信用卡分期300余萬元，有效發(fā)揮了理財室營銷帶動作用。